L’expérience Filianse
Filianse est le 1er programme de pédagogie financière de la famille.
Il a été conçu pour remettre l’humain et la pédagogie au centre de la relation client.
En tant que partenaire Inovea, je m’appuie sur ce programme pour vous accompagner dans chaque étape de votre parcours patrimonial :
- Comprendre les enjeux de votre situation actuelle
- Définir vos objectifs de vie, personnels comme professionnels
- Construire des solutions sur-mesure, compréhensibles et accessibles
- Vous accompagner sur le long terme avec un suivi régulier
Loin du jargon financier, l’approche Filianse repose sur une méthodologie simple, des outils visuels et une transparence totale.
Résultat : vous comprenez enfin où va votre argent, et comment le faire travailler pour vous.
Cette vidéo vous donne un aperçu de la méthode Filianse, conçue pour vous aider à reprendre le contrôle de votre patrimoine.
Découvrez maintenant comment ce programme s’adapte à vos objectifs.
Les 4 étapes de l’accompagnement Filianse
1. RDV découverte
On prend le temps d’échanger sur votre situation actuelle, vos projets et vos priorités. On défini ensemble vos objectifs.
2. Audit patrimonial & méthode Filianse
J’analyse votre situation, vos besoins et vos objectifs pour construire un plan sur-mesure avec la pédagogie Filianse.
3. Mise en place des solutions
On met en place ensemble les stratégies adaptées à vos besoins: placements, protections, fiscalité, retraite, etc.
4. Suivi dans la durée
Votre situation évolue ? Je reste à vos côtés pour faire les bons ajustements et vous accompagner durablement.